30 dias gratuitos para você testar
Não perca mais tempo e dinheiro, organize já a sua corretora de seguros.
Saiba maisConheça os recursos da Plataforma que pode
mudar a vida de sua Corretora de Seguros
O melhor e mais completo sistema de gestão para sua corretora de seguros.
Gênio é a habilidade de reduzir o que é complicado,
a algo simples.
C.W. Ceran
Satisfazer o cliente é obrigação
o diferencial é mantê-lo encantado.
Paulo Eduardo Dubiel
Toma conta de teu negócio
ou ele tomará conta de ti.
Benjamin Franklin
WebSite institucional
Profissionalize sua corretora
Como as pessoas vêem sua corretora? Como uma empresinha de fundo de quintal? Ou como uma empresa organizada e que está sempre pronta para o futuro? Uma empresa sem site, é uma empresa sem vida.
Por termos um forte foco comercial, oferecemos junto com o sistema de gestão um site para sua corretora de seguros!
O site oferecido é moderno, responsivo e customizável. Isso significa que você terá condições de gerir e customizar seu site através de seu painel, sem depender de nossa equipe.
Por ser integrado ao sistema o seu site terá condições de fornecer informações de maneira rápida e atualizada para seus segurados através da Área do Cliente, onde poderá consultar apólices e outras informações importantes.
Seu site não será estático, mas vivo e dinâmico. Utilize o site que lhe ajudará a vender seguros e fidelizar seus clientes.
Seu site funcionará em qualquer dispositivo, seja um celular, tablet ou notebook. Esteja disponível em qualquer dispositivo.
Customize todas as imagens e textos de seu site através de um painel fácil de usar. Além disso, use as diversas variações de cor, cabeçalhos e rodapés disponíveis para que você deixe seu site mais com a cara de sua corretora de seguros.
Chega de sites que estão sob um endereço que não tem o nome de sua corretora. O site que oferecemos pode ser disponibilizado sob o domínio de sua corretora! Exemplo: www.suacorretora.com.br
Envie e receba e-mails através de seu e-mail profissional (@seudominio.com.br). Chega de emails no @gmail ou @hotmail, os quais acabam demonstrando certo amadorismo por parte de sua corretora.
Isso mesmo! Disponibilize uma Área do Cliente para todos os seus segurados através do site institucional que oferecemos. Seu segurado poderá acompanhar o andamento de negociações, acessar propostas, apólices etc.
Atenda visitantes de seu site, sejam segurados seus ou não. Uma grande oportunidade para encantar seus clientes atuais ou conquistar novos clientes que estão na internet procurando por seguros!
Chega de enviar aquele PDF complicado que seu cliente não entende nada e acaba lhe ligando cinco vezes para tirar dúvidas. Crie um orçamento através de seu sistema e depois apresente ele em seu site institucional de maneira prática e organizada!
Tenha uma página disponível para cada ramo que você trabalha e faça a captação de dados de contato para realizar a venda de seu seguro. Quando alguém acessar seu site e preencher os dados, você recebe um email lhe notificando e os dados vão diretamente para dentro de seu sistema!
Painel CRM
Organize sua corretora
Quão importante para você é ter as informações que você precisa e em qualquer momento? O que lhe guia atualmente para as suas decisões estratégicas em sua corretora de seguros? Como você organiza suas vendas e atendimento?
O sistema da SETUP Solutions oferece o que há de melhor no mercado para que você organize sua corretora de maneira escalável. Ou seja, não importa se você trabalha sozinho ou se possui uma grande equipe.
Chega de planilhas no excel ou sistemas que meramente armazenam informações. Divida seu processo de venda em etapas, foque seu tempo no que realmente importa e tenha tempo e condição para crescer.
Através da plataforma da SETUP Solutions propomos um Fluxo de Trabalho que organiza e otimiza seu processo de venda de seguro, fazendo com que você ou sua equipe não esqueça de qualquer detalhe.
Organize seus dias através de uma agenda completa e intuitiva. Crie tarefas para você ou para membros de sua equipe e certifique-se de que nada está atrasado.
Divida seu processo de venda nas mais variadas etapas. Saiba em qual etapa de negociação/venda está cada processo e acompanhe o andamento de tudo que está acontecendo em sua corretora.
Através de seu Fluxo de Trabalho, saiba quais cotações estão aguardando revisão, aguardando um orçamento ou em negociação! Tal controle é essencial para economizar seu tempo e lhe fazer focar no que realmente importa.
Descubra se seu cliente já visualizou ou respondeu às propostas oferecidas em seu orçamento. Além disso, ele interagir online, você será notificado no mesmo instante.
Visualize quais propostas ainda estão pendentes de emissão. Este sistema não deixa você esquecer de qualquer detalhe.
Configure listas para entrar em contato e fidelizar seu cliente após uma venda. Um passo importante para o crescimento da sua corretora.
Crie, gerencie e mantenha um histórico de todos os sinistros de sua corretora. Não deixe na mão aquele segurado que precisa de seu acompanhamento. É no sinistro que você mostrará como sua corretora é séria e dedicada.
Painel Administrativo
Controle sua corretora
Se sua corretora trabalha com uma equipe grande, é muito importante ter o controle. E quanto maior a equipe, mais difícil fica, não é?
O software de gestão de seguros da SETUP Solutions facilita isto para você, possibilitando a organização de usuários e produtores em grupos de trabalho e grupos de permissões. Desta forma, você poderá controlar tudo o que cada usuário pode fazer e ver dentro do sistema.
Além disso, temos um controle de Logs que permitirá que você acompanhe em tempo real o que cada usuário tem feito no sistema, facilitando inclusive a identificação daqueles funcionários que se ausentam mesmo estando no local de trabalho.
Trabalhe em equipe. Quanto maior, melhor! Crie usuários que terão uma credencial para acessar o sistema. Mas não apenas isto, defina suas permissões, metas, restrições, notificações e muito mais.
Chega de ficar criando relatórios manualmente para seus produtores. Crie produtores externos que recebem comissão em suas negociações e disponibilize um acesso rápido, fácil e limitado no sistema para que eles consultem as comissões recebidas.
Crie grupos de permissão para facilitar alterações em massa. Você é livre para organizar como quiser. Através dos grupos de permissão, você poderá definir o que cada usuário poderá fazer ou não no sistema.
Limite ou libere as informações que os usuários do sistema possuem acesso. Você pode criar filiais ou grupos de trabalho e ter tudo organizado dentro de um só sistema.
Filtre as acões do dia, semana, mês, ano ou de todo o período da sua corretora. Saiba TUDO que acontece em sua corretora em qualquer momento.
Painel Financeiro
Acompanhe sua corretora
Como você tem certeza de que a seguradora lhe pagou todas as comissões conforme o combinado? O que lhe garante que o segurado pagou aquela segunda parcela do seguro automóvel? Como você presta conta dos repasses feitos aos seus produtores?
Acompanhamento é a resposta. Acompanhe a vida financeira da sua corretora e evite que prejuizos financeiros aconteçam!
O mesmo vale para seus parceiros e produtores, os quais por realizarem o combinado esperam que você os pague corretamente, não é? Por isso, dê acesso à eles para que consultem o extrato de seus repasses e saibam o quanto você irá repassar para eles em cada mês.
O painel Financeiro da SETUP Solutions lhe dará previsibilidade e segurança.
Consulte as comissões recebidas por ramo, seguradora e mês. Gere extratos de comissões recebidas e tenha previsões de comissões futuras.
Registre as comissões recebidas em cada processo e acompanhe o recebimento de suas comissões.
Pegue o extrato de comissão no site de sua seguradora e faça o envio no sistema. Após isto, automaticamente nossa plataforma irá identificar a apólice de cada comissão e vincular o valor recebido de comissão em cada respectivo processo!
Configure repasses de suas comissões recebidas, ou seja, distribua o valor recebido para usuários ou produtores com regras de antecipação ou conforme o recebimento. Feito isto, extratos de repasses para cada usuário serão gerados automaticamente.
Acompanhe o vencimento de cada parcela e opcionalmente controle o status de cada uma.
Acompanhe o fechamento financeiro de cada processo, ou seja, compare se o valor esperado foi o efetivamente recebido. Garanta através do fechamento financeiro de que sua corretora recebeu tudo o que foi combinado com a Seguradora.
Envie lembretes de pagamentos de parcelas e/ou mensalidades para seus segurados por SMS e/ou E-mail de maneira automatizada.
* Envios via SMS possuem custo adicional
Registre e importe arquivos OFX para organizar seu fluxo de caixa. Você poderá categorizar todos os seus gastos, gerar diversos relatórios e prever/controlar todos seus pagamentos.
Consulte automaticamente as suas parcelas vencidas nas seguradoras que você trabalha e obtenha um relatório completo com o nome dos segurados, forma de pagamento e apólices que estão com o pagamento pendente.
Painel Analítico
Analise sua corretora
Por onde você capta novos clientes? Qual o canal de vendas que mais lhe dá retorno financeiro? Que ramo ou seguradora que lhe paga as melhores comissões?
A partir do momento que você utiliza a plataforma da SETUP Solutions, você tem condições de analisar o que realmente agrega valor à sua corretora.
Com apenas alguns cliques você será capaz de analisar tudo que sua corretora alcança e é capaz de alcançar. As decisões estratégicas de sua corretora de seguros serão muito mais fáceis e acuradas.
Saiba onde investir tempo e recursos através da análise de sua carteira de seguros.
Defina metas mensais de produção para sua corretora e para usuários. Você pode definir metas em número de negociações, prêmio, taxa de conversão e comissão.
Acompanhe os resultados do mês através da tabela de desempenho. Saiba quantas cotações foram realizadas e qual foi a sua taxa de conversão, acompanhando inclusive a quantidade de seguros novos, renovações, endossos e cancelamentos no período.
Saiba qual canal de venda está funcionando melhor para sua corretora. Descubra com apenas alguns cliques onde é que sua corretora está perdendo negócios e onde está fechando. O Funil de Vendas é a chave para que você tome decisões estratégicas que irão mudar a vida de sua corretora de seguros.
Descubra onde seus negócios estão concentrados, conforme o Ramo, Seguradora e Período. Descubra qual ramo lhe dá uma rentabilidade maior por negócio e qual ramo lhe dá mais trabalho por menos retorno financeiro.
Inteligência
Acelere sua corretora
Quantas seguradoras você apresenta por orçamento? Quantos e-mails você escreve por mês? Quantas mensagens você envia por dia para seus segurados durante um processo de negociação? Quantas parcelas não foram pagas e você ainda nem está sabendo?
Pois é... diversas tarefas no dia-a-dia do corretor são extremamente repetitivas. Ainda bem que existe a tecnologia, pois confiar em sua própria memória para lembrar de renovações ou confiar em sua concentração em processos repetitivos (e ter a certeza de que preencheu tudo corretamente) é algo bem cansativo, não é?
No sistema da SETUP Solutions, são disponibilizadas diversas rotinas automáticas que facilitam o dia-a-dia do corretor de seguros.
Não é mais necessário se preocupar com as renovações, há um ciclo automático para isto. Deseja apresentar diversas cotações naquele seguro Automóvel? Use o Multicálculo. Enviar e-mails manualmente para lembrar os segurados para autorizar o débito no banco? Há automação para isto!
Processos de automação ajudarão sua corretora a focar no que realmente importa.
Repetimos: Acelere sua corretora.
Em parceria com a CorretagemFácil, faça cálculos de seguro automóvel com apenas 1 clique. E com isso, gere um orçamento plenamente apresentável que aparecerá em seu site institucional.
* A integração via Multicálculo é um módulo opcional com custo adicional conforme o preço da empresa parceira.
Ao preencher o formulário para salvar suas propostas e apólices, utilize nosso leitor de PDF, pois ele identificará os campos essenciais do seguro e preencherá o formulário automaticamente para você.
* O Leitor de PDF atende apenas o ramo Automóvel e Residência. Consulte a tabela de seguradoras atendidas para saber quais PDFs são suportados para leitura automática.
Ative e-mails automáticos globais ou sob demanda para aniversariantes, vencimentos de CNH, lembretes de pagamento* (de parcelas ou mensalidades), lembretes de renovação e de cotações perdidas.
* Os lembretes de pagamentos automáticos só são possíveis caso o módulo Financeiro seja contratado.
Ative SMS automáticos globais ou sob demanda para aniversariantes, vencimentos de CNH, lembretes de pagamento² (de parcelas ou mensalidades), lembretes de renovação e de cotações perdidas.
* O envio de SMS pelo sistema possui custo adicional. Você terá condições de realizar recargas de créditos SMS através de seu painel. Os custos variam de 7 até 8 centavos por envio, dependendo da quantidade de créditos SMS adquiridos.
² Os lembretes de pagamentos automáticos só são possíveis caso o módulo Financeiro seja contratado.
Automaticamente identificaremos suas apólices que estão prestes à vencer e criaremos um novo processo de renovação (já com os dados da apólice anterior) para que você faça a revisão dos dados e apresente um novo orçamento. Tudo simples, prático, rápido e de maneira automática.
Sabe aquele seguro que você não fechou no ano passado? Que tal tentar vender ele novamente? Automaticamente o sistema irá jogar um novo processo em seu Fluxo de Trabalho para que você entre em contato com o segurado e ofereça um novo orçamento.
Painel Automação
Personalize sua corretora
Sabe quando você testa um sistema e ele não atende todas as suas demandas? Foi para isso que criamos o módulo de automação da SETUP Solutions.
Chega de criar planilhas externas para executar ações repetitivas ou acompanhamentos periódicos! Com o módulo de automação da SETUP Solutions, você poderá criar gatilhos que irão executar ações automaticamente para você e sua corretora.
Automatize envios de e-mails, pesquisas de satisfação, acompanhamento de propostas assinadas, notificações internas, agendamentos de vistorias e tudo mais que você puder imaginar!
Somos pioneiros neste tipo de serviço e você ficará maravilhado com o que este módulo é capaz de proporcionar para sua corretora!
Crie gatilhos que serão executados 1 vez por dia, fazendo uma varredura em todo seu banco de dado. Caso o gatilho encontre algum registro dentro das condições que você determinar, ele irá automaticamente executar as ações que você pre-determinar, ações como: envio de e-mail, sms, agendamento de tarefas, notificações e muito mais!
Crie gatilhos que serão executados sempre que determinadas ações acontecerem em seu sistema. Por exemplo: sempre que uma proposta for adicionada no sistema, será adicionado um registro em uma tabela para que você acompanhe a assinatura da proposta em questão.
Crie listas personalizadas para motivos específicos, gerando o seu próprio fluxo. Nestas listas, você poderá criar botões de ação que irão executar uma ou mais ações que você pre-determinar. Você poderá programar seu próprio fluxo interno para acompanhamento ou execução de determinada tarefa ou atividade.
Envie e-mails ou SMSs, adicione observações, crie notificações, atribua notas, delegue responsabilidades, crie listas e muito mais!
Contrato de Serviço
Proteja sua corretora
Cuide de sua privacidade e da privacidade de seus clientes.
O Contrato de Prestação de Serviço da SETUP Solutions lhe dá as garantias necessárias para que você não tenha que se preocupar.
Garantimos a Inviolabilidade dos Dados de sua Corretora e não monitoramos, divulgamos ou compartilhamos os dados de seus segurados. Gostamos de deixar claro: Os dados de seus clientes são propriedade de sua corretora.
Além de tudo isto, somos obrigados contratualmente a realizar todas as manutenções necessárias para assegurar a segurança, consistência e estabilidade dos dados e do Serviço.
Deseja ler o contrato inteiro? Clique aqui.
Todos os seus dados serão acessíveis apenas pelos usuários da sua corretora e de acordo com as permissões que você configurar. Não temos parcerias ou acordos com terceiros para disponibilizar os dados que você adicionar na plataforma. Os dados de seus clientes são propriedade de sua corretora.
Garantimos contratualmente que não monitoramos, divulgamos ou compartilhamos seus dados ou de seus segurados. Os dados de seus clientes são propriedade de sua corretora.
São efetuados dois backups de dados todos os dias. Portanto, não importa o que aconteça, garantimos que seus dados não serão perdidos.
Não pretende mais usar o sistema e deseja extrair seus dados? Não tem problema, garantimos contratualmente que é dever nosso lhe conceder a listagem atualizada de todos seus segurados e apólices vigentes. Os dados de seus clientes são propriedade de sua corretora.
Quer conhecer mais sobre os nossos recursos?
Entre em contato conosco agora mesmo e tire suas dúvidas.
30 dias gratuitos para você testar!
Não perca mais tempo e dinheiro, organize já a sua corretora.
Estamos instalando seu sistema, por favor aguarde...
Ops!
A possibilidade do controle total de permissões e atribuição de tarefas,
faz desse sistema algo realmente diferenciado.
André Assis
Muito útil na organização das rotinas diárias de uma corretora e
prospecção de novos segurados.
André Barsotti
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